Lewis és Cleo a Mako-szigeten piknikeznek ,amikor feltűnik Dr. Demman hajója. Demman azt mondja Lewisnak, hogy a halakat vizsgálja. Zane elmondja neki., hogy egy sellő él a szigetnél, és maradjon ott, ha látni akarja.

Demman rátalál a barlangra, és talál egy pikkelyt Cleo uszonyáról. Egy szivet is lát belerajzolva a homokba, amit Lewis készített. A sejt, amit a pikkelyből nyert ugyanolyan, mint Lewis mintája. Mikor ezt közli a fiúval, lát egy ugyanolyan szivet az asztalon, mint a barlangban. Demman ekkor jön rá, hogy Lewis járt valakivel a barlangban. Demman vízalatti mozgásérzékelő kamerákat helyezett el a sziget körül. Ezek lefotózzák a lányokat sellőként. A képek letöltésekor ott van Zane és Zane apja, aki Dr. Demmant fizeti. |