Telihold lesz, és Miss Chatham szól a lányoknak, hogy a Hold ma éjjel különösen veszélyes lehet. Zane megmondja Rikkinek, hogy a sellők léteznek, így a lányok is tudomást szerezek arról, hogy a sellőségük nem titok többé. Lewisnak Demman megmutatja a képeket. A fiút elfogják, és bezárják, a lányokat pedig csapdába csalják a Mako-szigeten.

Zane nagyot néz, amikor látja, hogy a lányok sellők. Zane kiszabadítja Lewist, és együtt megmentik a lányokat. Zane összeveszik az apjával ,s a fiú közli vele, hogy elvesztette őt örökre. Zane apja kiszáll az üzletből. Miss Chatham elmondja a lányoknak, hogy esti holdtölte nem egy közönséges telihold.

Holdfogyatkozás lesz, s ilyenkor a lányok feladhatják a varázserejüket, és a sellőlétet. A lányok beleegyeznek, s a szigetre mennek. Demman még egyszer el akrja kapni őket, de a lányok a varázserejükkel elintézik őket. Besüt a Hold, s a lányok beleugranak a vízbe. Mikor a Hold kikerül a Föld árnyéka alól, a lányok visszaváltoznak emberré. Zane végül kibékül az apjával.

Másnap a lányok vízhez érnek, s nagy megdöbbenésükre sellővé változnak. Lewis közli velük, hogy igazából csak 12 órára adták föl a sellőlétet.